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萨姆认为动物都是低级的应该成为人类的食物,富有爱心的莉莉完全不能认同他的观点。因为莉莉读书知道人跟大多数动物都很相近,她因此受到萨姆的嘲笑。气呼呼的莉莉去找艾伦,让艾伦给他们评理。艾伦决定用纸牌给萨姆跟莉莉讲述一个故事,梦境里萨姆跟莉莉都变成了鱼,两人先是同甘共苦的朋友,随后爬上陆地进化成一样的两栖动物,然后是一样的爬行动物,甚至是一样的哺乳动物。莉莉根萨姆在这里发生分化,莉莉进化成灵长类,萨姆进化成有蹄类。最终,莉莉进化成人,萨姆进化成餐桌前的牛,查尔斯被惊醒。艾伦教育他们,人跟动物都是同样的祖先进化而来,我们应该善待动物。于是萨姆决定再也不敢吃肉。