在我国云南地区，唐宋时期曾出现过两个非常出名的王国南诏和大理，这是让人很难理解的事情。尤其是强盛尚武的唐朝，竟然允许在帝国的西南存在南诏这样的一个小国。实际上，南诏虽小，但军事实力却不容小觑，甚至敢进攻大唐。

哀牢人，也称龙尾、苴咩、阳剑，汉朝时活动于云贵高原，在云南省西部的保山、大理、楚雄、临沧、德宏、怒江一带，曾出现过哀牢国。哀牢国曾归附汉朝，东汉时哀牢王反汉，被平定，残余势力西迁，哀牢国从此消失。南诏的祖先就是哀牢人，之所以称南诏，因为“诏”字在当地人的语言系统中，是王、君主之意。

云南有两大著名的湖泊滇池和洱海，洱海位于云南省的西部，大理州首府大理市北边，呈南北狭长型，面积约250多平方千米。隋唐时，云南洱海附近有六诏，分别是蒙舍诏、邆睒诏、施浪诏、越析诏、蒙秀诏、浪穹诏。其中，蒙舍诏位于六诏的南端，故称为南诏。

唐高宗时，南诏派人至长安朝贡，被唐高宗封为巍州刺史，隶于姚州都督府。姚州都督府管辖范围约在今云南省与四川省交界，东止于昆明，西止于云南省保山市，南止于云南省玉溪市元江县。唐朝在这里设置了很多羁縻州，巍州在今大理市巍山县一带。

唐玄宗时，南诏王位传到皮逻阁，开始了统一六诏的进程。皮逻阁攻占了今大理市南约八公里的太和城（也称大和城，今大理市市区西北，洱海西岸），实力渐强，居六诏之首。皮逻阁是有野心的，想统一六诏，但慑于唐朝强大，只好出重金收买唐朝剑南西川节度使王昱，请他向唐玄宗说情，让南诏合并其他五诏。唐玄宗同意后，南诏趁势合并了其他五诏。

南诏实力强大后，皮逻阁开始进攻吐蕃，被唐玄宗封为云南王，把都城迁到了太和城。皮逻阁之后，南诏王是野心更大的阁逻风，而唐朝爆发安史之乱，对周边的控制力下降。公元754年，剑南留后李宓率领七万唐军讨伐南诏，全军覆没。756年，南诏攻破了唐朝西南重镇巂州（今四川凉山州首府西昌市）。西昌位于云贵川高原与四川盆地之间，是四川盆地的西南门户，对四川威胁很大。

860年，唐懿宗刚即位，世隆也在南诏称帝，国号大礼。世隆的“隆”犯了唐懿宗先祖唐太宗李世民、唐玄宗李隆基的名讳，唐懿宗要求世隆改名，但被拒绝。南诏兵向南攻打交州（今越南北部），向北攻打巂州，把唐朝搅得鸡飞狗跳。869年，世隆拿下巂州，北上攻占长江北岸的犍为（四川省乐山市犍为县），已摸到了四川盆地的南界。公元870年，南诏兵杀至成都，由于唐军死守，南诏兵才没有攻下成都。

世隆去世后，儿子隆舜即位，碌碌无为，大权落到权臣郑买嗣手上。隆舜897年突然去世，怀疑是郑买嗣下的毒。郑买嗣随后立年幼的舜化贞即位，实为傀儡。郑买嗣于902年废掉南诏国，建立大长和国。

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